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云石：這次不一樣——新一輪西部大開發背后，是中國經濟即將開啟的全面換軌

2020-05-20 來源：云石作者：云石

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按照新華社的說明，這個決定，是黨中央、國務院從全局出發，順應中國特色社會主義進入新時代、區域協調發展進入新階段的新要求，統籌國內國際兩個大局作出的重大決策部署。

消息傳出西部概念股照例迎來了一波漲幅。而此番新一輪西部大開發背后的深意，也被外界紛紛解讀。

解釋最多的，是認為這是對沖全球新冠疫情造成的經濟衰退，維持經濟社會穩定發展的必然之舉。

這個解讀當然是合理的。新冠對經濟的沖擊，大家都已經感同深受。鑒于疫情的全球常態化趨勢，經濟衰退甚至蕭條的風險已經越來越大，對此中央也已經啟動了宏觀調控，新基建迎來爆發式增長。而西部作為中國中國經濟發展最落后的板塊，在這方面的潛力毫無疑問是最大的，可供操作的空間也最為廣闊。這種大背景下，推出新一輪西部大開發政策，合情合理。

但僅就與此了嗎？遠遠不是！如果僅僅把這一輪西部大開發，解讀為宏觀調控和新基建的呼應的配套，那就太狹隘了，也太淺薄了些。實際上，在云石君看來，除了這種臨時性的經濟政策對沖，這背后更深層次的含義，是中國經濟將迎來一場全方位的換軌，未來，中國的財富增長模式與地域經濟格局，都會由此發生顯著的變化！

首先，新一輪的西部大開發，在短期的投資拉動同時，實際上是在為中國經濟長遠布局，是內需啟動做必要的鋪墊。

眾所周知，消費、投資、外貿，一直是中國經濟的三駕馬車。但三駕馬車各自的效用和含金量，其實是有相當差距的。早期，外貿一枝獨秀，是中國經濟的最大增長點。08年金融危機后，外貿的比重逐漸縮減，投資則快速崛起，重要性逐漸趕上外貿，成為中國經濟增長的另一個重要引擎。

而在外貿、投資引領風騷的同時，消費方面的表現，則一直較為落寞。雖然過去這些年，許多經濟學家都在大聲呼吁要重視消費，但效果一直不明顯，消費在三駕馬車中排名最后的地位，一直沒有得到改變。

其實客觀的說，消費長期起不來，也不是有道理的。畢竟要靠消費拉動，前提得是老百姓有錢消費。中國作為一個后發國家，早年可以說是一窮二白，窮的徹徹底底。雖然這幾十年靠著改革開放，大家財富都在不斷增長，但畢竟欠賬太多，底子太薄，所以這種相對的增長，并沒有改變絕對總量不足的局面。同樣，由于國家絕對財富總量的有限，所以在醫療、養老等方面的保障也相對不足，這就更加限制了民眾的消費欲望。

這就是改革開放早中期，消費頹靡的根本原因。說白了，就是沒錢，國家沒錢，老百姓也沒錢，所以大家最很重視，最在乎的都不是享受，而是攢錢！這種格局下，外貿和投資，這種賣力賺錢，以及用錢生錢，才是從國家到人民最喜歡的。

但這種局面，近十年來其實已經有了很大變化。這十年里，中國已經坐穩全球第二大國寶座，也建立了放眼全球無以倫比的完備工業體系，財富總量其實已經足夠龐大，社保、醫保其實也有了較大的完善——甚至連以前完全顧及不到的廣大農民，現在因著財政的巨額投入，也可以用十分低廉的價格參保新農合，享受基本的醫療保障。

但是，內需的潛力依然遠遠沒有釋放。雖然依托龐大的經濟總量，中國市場已經成長為僅次于美國的全球第二大單一市場。但結合中國的人口和財富總量來看，這種內需規模依然是遠遠不足的，遠不能與中國的經濟體量和發展階段相匹配。

為什么會這樣？

這一方面是因為歷史的慣性，很多人習慣了過去的思維和生活方式，何況在外貿、投資仍有極大空間的階段，大家也都更注重直接的財富增長；

而另一方面，則是財富分配的不合理，少部分人占據了巨額的財富，并且形成不勞而獲的食利階層，靠剝削大部分人財富攫利。

這里面最典型的就是房地產。一方面，地方政府需要通過賣地來獲取收入，所以天然存在炒地皮的沖動；另一方面，少部分人也通過房地產投資或投機，攫取大量財富，再通過倒賣和出租收取高額回報。而絕大部分的普通人，則在這個過程中慘遭剝削，每月還上房貸或者交完房租后，腰包所剩無幾，自然也就無力或者不敢消費。

財富和資源分配的不合理，這就是內需不振的癥結所在。

那么，如何打破？很多人說收靠收房產稅。但且不說，高房價只是加大貧富差距，限制內需的原因之一而非全部。就算收房產稅，從國外經驗來看，也并不足以從長遠角度遏制房價——相反，如果操作不慎，還有可能引發房市崩盤，進而觸發金融危機。

那么，如何打破這個魔咒？其實重塑經濟格局，促進區域均衡發展，不失為一妙招。

說白了，中國房價地價真正昂貴的，主要還是北京和東南沿海的幾個發達地區。絕大部分內陸，尤其是中西部，房價絕對值是不高的。

以西部重鎮重慶為例，二環的剛需新房均價也不過一萬出頭，核心區好些的普通房子也就不到二萬；如果不講究品質，哪怕在著名的重慶核心解放碑附近，幾千塊錢一平也能買到湊合能住的老破小——這跟同等級的發達地區大城市比簡直就是白菜價！

重慶尚且如此，西部廣大地級市以及縣城，就更不用說了。

但即便是這樣的白菜價，在中西部仍有大把人喊房價高房價貴。之所以如此，除了近幾年部分地方政府借棚改之機炒房炒地皮，導致房價有一波不合理拉升外，歸根結底還是產業不足，居民收入上不去。所以即便是白菜價，還是超出當地土著承受能力，還形成了金融風險。

一方面，東部房價騰貴，炒房盛行，當地政府和炒房囤房者大獲其利，廣大民眾被高房價高房租所困，無力消費；另一方面，西部產業匱乏，土著窮的叮當響，政府不賣地連公務員工資都開不出來，而與東部相比賤如白菜的房子，都還能找不到接盤俠，形成金融風險。

怎么化解？

產業轉移！

如果能把大量產業轉移到中西部，那么隨著工業和人口的移出，東部地區的高房價高房租就會得到化解，雖然當地食利階層會遭受損失，但廣大民眾被房價裹挾的局面就會得到緩解，消費力就可以釋放出來；而另一方面，西部有了產業和人口，不僅現有金融風險得以化解，財政有了來源，而且鑒于其本身較低的房價基礎，所以房價和房租對民眾裹挾也相對較小——可以被產業轉移帶來的財富增加所對沖，這樣一來西部的消費力同樣可以獲得增長。

此外，之前因為產業大量集中在東部，而東部的高房價幾乎斷絕了普通外來人口的安家指望。這種情況下，這部分勞動者不僅朝不保夕，對當地社保醫保也不熱心——他們寧愿多拿幾百塊錢，也不想購買這個年紀大后注定難以使用的當地社保醫保。而社保醫保的全國一體化，又受制于地方利益博弈而很難全面推進。

既沒有當地的房子，又要承擔高額房租，甚至很多普通勞動者還連社保醫保都不買，這樣的人口，能有消費力才見了鬼了！

而如果產業和人口轉移到西部，人們買得起房——還不用背負高額房貸，又不用再交房租；又因為可以定居，所以哪怕是體力勞動者，對社保醫保也會重視起來——這意味著后顧之憂得以解決。當基本的生存需求得到有效保障，生活需求就會被充分激活——消費自然也就起來了。

這就是新一輪西部大開發的深層次用意。它的出臺，絕不僅僅是對沖階段性的經濟危機；更是從長遠看，打開中國內需增長大門，開啟中國消費時代的必要前奏和鋪墊！

看到這里，大家肯定會有一個問題——既然產業轉移這么好，為啥以前不搞，非要拖到現在？

這除了歷史的慣性，東部擁有既有優勢外，最重要的，還是涉及到一個國內外環境的改變——也就是新華社解讀中提到的“統籌國內國際兩個大局”。

以前，外貿是中國經濟最重要的引擎；就算08年后投資崛起，外貿依然是消化中國制造產能，創造財富的主要渠道。內需市場與海外市場相比，只是一個相對次要的角色。

既然是外貿占主導，那東南沿海的優勢，是無可比擬的。外貿為主，兼顧內需的大環境下，把產業集中在東南沿海，這樣才是綜合性價比最高的選擇。

而且，那時候內地也不具備承接大規模產業轉移的條件。中西部太落后，老百姓超級窮不說，交通也十分不方便，地方政府的理念和水平跟東部比也是差之萬里。這種情況下，產業大規模內遷，等于是找死。

但現在，形勢不同了。

首先，全球化退潮已經無可避免，整個外貿大環境，在未來必然受到嚴重沖擊；其次，隨著中美脫鉤不可避免，未來中美貿易必將急劇下降——這嚴重削弱了東南沿海的區位優勢——畢竟它們是中國大陸離美國最近的地區。而隨著中美交惡，為了規避風險，對沖影響，中國也逐漸將未來外貿的重心從北美逐漸轉移回東半球——主要就是亞歐大陸和非洲——這樣西部的區位優勢就逐漸凸顯，而一帶一路的建設，也逐漸打破了中國西部的舊有閉塞格局，在陸上絲綢之路和西部陸海新通道的推動下，西部的對外通達性較過去有較大提升，所以已經能在一定程度上，承接新的外貿功能。

其次，投資拉動已經越來越力不從心，不僅邊際效應遞減越來越明顯，累積的金融風險也越來越高，就算眼下還能勉強使用，但放眼未來，不能再想過去十年那樣，作為中國經濟的頂梁柱，不然總有一天得玩崩。

外貿總量耍賤、方向改變；投資也不敢再大張旗鼓的用，所以，啟動內需，開啟消費時代，就成為了當務之急。

而進入內需為主，外貿兼顧（或者說內外兼顧，外貿向西）的時代后，西部，尤其是關中平原、四川盆地這些靠西不西，又具備建設產業集群條件的地區，以及新疆、廣西、云南等邊境口岸的區位優勢就大大凸顯——向東，他們面向傳統漢地發達區域，向西，他們連接亞歐非；成為新的綜合性價比最高的區域。

而且，中國內地的情況也發生了較大變化。近幾十年的發展，雖然橫向對比，內地依然跟沿海差距巨大，但是縱向來看，無論是財富積累、政府水平，還是有了不小提升的——這意味著它已經初步具備了承接產業轉移的自身基礎。

當然，交通狀況，西部現在還稍有欠缺，比如西部最重要的增長極，也是西部大開發的戰略核心——成渝經濟圈，到現在為止連一條東出的高鐵都沒有，西部鐵路、公路密度也跟東部都有巨大差距；甚至西部唯一水上戰略通道——長江，受制于三峽大壩船閘通行能力，而存在嚴重的運能束縛。

這都是現實的困難。當然，從長遠來看，這些梗阻都會逐漸被打破——只是需要時間而已。但現在，鑒于疫情影響和中美脫鉤加快等因素，外部環境的變化驟然加速；所以相應的，開啟內需主導，推動外貿轉向的緊迫性大大增加。為了應對這種變化，有必要加快步驟，將西部產業承接環境快速催熟，以及早啟動外貿轉向，開啟內需市場。

這就有了這次的新一輪一路向西。20年前的第一輪西部大開發，受制于當時的內外部環境，客觀來說效果其實并不太明顯，并沒有改變西部遠弱于東部的整體格局——甚至差距還在持續拉大；但這一次的新一輪西部大開發，可以說是占據了天時地利人和，并且具備了最高層面的戰略意義！所以，我們有理由相信，隨著國家計劃的快速落地，西部，特別是成渝、關中兩大戰略基地，以及新疆、云南、廣西的一些邊境口岸，將在未來迎來一波巨大的發展紅利，而這種紅利，不僅會真正意義上縮小中西部在過去幾十年中形成的巨大差距；推動地區均衡發展，也會為中國消費時代的啟動，內需的爆發，打下堅實的基礎！

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